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光大证券:基础化工行业周报:纯碱价格上行 聚氨酯原料全线涨价


    光大重点跟踪产品中,本周涨幅靠前品种:重质纯碱(+10.5%)、三氯乙烯(+10.0%)、丁二烯(+9.8%)、聚合MDI(+9.0%)、煤焦油(+6.8%)、TDI(+5.8%)、丁烷(地中海FOB)(+5.4%)、甲醇(+5.4%)、环氧丙烷(+5.0%)、液化气(+4.9%);本周跌幅靠前品种:液氯(-99.5%)、色氨酸(-34.5%)、维生素B2(-34.0%)、维生素B12(-26.2%)、肌醇(-23.1%)、维生素K3(-20.0%)、维生素E(-19.6%)、泛酸钙(-19.4%)、氢氟酸(-15.8%)、维生素B6(-13.8%)。
    行业动态及观点:重质纯碱价格上调,后期高位整理。本周重质纯碱售价上调200-300元/吨不等,本周高位成交整理运行为主,下游采购回归理性,按需拿量,买涨情绪减弱,后市仍有望高位运行。聚氨酯原料全线涨价:聚合MDI市场现货供应仍较为紧张,主力厂商本月挂牌上调带来利好,看涨气氛发酵下部分报盘价格大幅上调,华东市场价格周环比上涨10.19%至22700元/吨,预计供应紧张下后期将强势维持;纯MDI假期前后稳中上涨,华东市场价格周环比上涨5.36%至29500元/吨,贸易商报盘小幅探涨,但下游需求一般,市场整体交投清淡,预计短期将维持盘整。TDI持续下跌后节后开始反弹,随着厂商挺市释放利好和上海巴斯夫5月停车检修计划的传出,以及社会库存处于低位,下游集中补仓气氛下华东TDI周环比上涨5.2%至26300元/吨,预计短期仍将延续涨势;环氧丙烷节前由于下游需求乏力和厂家出货承压导致价格大幅下调,随着价格的触底叠加5月份集中检修的利好,快速去库存下低端价格大幅上涨,华东市场价格周环比上涨6.96%至12300元/吨,预计山东厂家拉涨下后期将继续强势维持。本周有机硅市场延续涨势,普涨1000元/吨,后市仍有上行预期:山东等地区有环保压力,下游恐慌情绪蔓延;海外需求支撑,出口持续向好;国内单体企业开工虽然充足,但企业自用比例较高,DMC外卖货源有限:国内DMC厂家主流报价在32500-33000元/吨;D4国内品牌34000-35000元/吨;生胶主流商谈33000-35000元/吨。
    投资观点:二季度原油市场的不确定性主要来自地缘政治的影响,下周5月12日是美国总统特朗普定为修改伊核协议的最后期限,建议关注伊核协议的进展及对基础化工各子行业的影响。江苏沿海多化工园区环保整治,异地交叉督查,关注环保对行业及产品供需的影响。板块配置方面继续关注中国化工崛起组合:恒力股份、恒逸石化、荣盛石化、桐昆股份和卫星石化;PA66重点关注神马股份;农药关注扬农化工、长青股份、红太阳、苏利股份、利尔化学和利民股份,尿素建议关注阳煤化工,染料建议关注浙江龙盛,闰土股份,有机硅建议关注新安股份。成长股建议关注晶瑞股份、江化微、上海新阳、南大光电、鼎龙股份、江丰电子、雅克科技和强力新材等IC电子化学品生产企业、广信材料、飞凯材料以及锂电材料细分领域龙头企业:新纶科技、当升科技、天赐材料、新宙邦、星源材质。
    风险提示:宏观经济不振导致需求下滑的风险;贸易摩擦恶化的风险。股票期权佣金股票期权手续费2.8每张

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申万宏源:纺织服装行业:中报业绩有所分化 继续推荐卡位优质赛道的细分龙头


    上周纺织服装板块表现弱于市场,服装板块超跌明显。上周申万纺织服装指数下跌1.12%,弱于申万A指数0.71个百分点。其中,服装家纺指数下跌1.26%,弱于申万A指数0.85个百分点;纺织制造指数下跌0.91%,弱于申万A指数0.5个百分点。
    近期重点数据回顾:2018年8月份,中国制造业采购经理指数总体PMI为51.3%,环比上涨0.1个百分点,显示生产继续扩张,市场需求总体稳定。8月份非制造业商务活动指数为54.2%,比上月上升0.2个百分点,其中服务业商务活动指数为53.4%,比上月上升0.4个百分点,服务业增速有所加快,零售业行业商务活动指数位于较高景气区间。
    重点推荐的细分子版块与核心标的:
    品牌服饰方面,我们认为高端服饰中报保持扩张下也有一定分化,三季度增长确定性强。1)高端服饰整体保持增长。我们认为服装行业中,高端服饰细分领域与整体消费波动相关性较小,具备一定穿越周期的属性。中报来看,比音勒芬(收入+44.9%)、歌力思(收入+15.8%)、安正时尚(收入+14.0%)、地素时尚(收入+11.8%)等公司整体保持增长,但增速也有一定分化。2)重点推荐卡位优质细分赛道的比音勒芬:公司是服装行业内生成长最快的优质标的,15、16年行业调整下依然保持稳健的同店增长,18年行业整体回暖,业绩发力弹性大。我们认为公司所处的高端休闲服饰领域赛道优质,竞争对手布局有限,公司多年经营下具备极强壁垒。我们预计公司18、19年复合增速40%以上,给予19年25倍的估值,较当前有35%+空间。3)歌力思、安正时尚有望迎来估值修复。当前歌力思、安正时尚18年PE/16、15倍,预计近期经营情况良好,估值修复空间大。
    大众服饰龙头公司17年下半年以来变化明显,估值处于历史低位。我们认为,消费承压下,预计消费者对服装产品性价比更加关注,进一步利好效率领先、竞争力强的大众龙头,推荐:1)海澜之家:公司当前估值仅12倍,仅为2017年上半年水平。而公司2017年下半年以来变化积极。新兴品牌、海外市场拓展等多项战略纷纷落地,腾讯入股加速新零售布局,合作成立百亿产业基金想象空间无限。17年股息率高达4.95%,我们维持未来三年收入端10%稳定增长的预测,当前估值具备向上空间。2)太平鸟:公司下半年开店有望加速,TOC积极推进,有望提升运营效率。公司作为优质多品牌龙头,男装+女装+童装均衡发展,渠道结构四轮驱动根基稳健,存货拐点已过,18年估值仅16倍。
    我们7月以来多轮强烈推荐上游纺织制造,看好棉价上涨后释放业绩弹性。7月12日我们发布走进越南系列深度报告,详细分析百隆东方、鲁泰、申洲国际等国内纺织龙头积极布局情况;7月31日我们发布棉纺行业深度报告,看好龙头强者恒强,量价齐升。我们再次强调“棉价提升为主、扩产推动放量”的核心逻辑:19年全球棉花供给缺口确定性强,棉价上行有望启动,带动整体产品价格上涨提升毛利水平。同时,龙头企业率先布局越南产能先发优势明显,龙头企业的产量有望快速提升。推荐百隆东方:我们首推百隆的核心逻辑在于其作为色纺纱双寡头之一,棉价上行时对下游具备议价能力。同时,公司越南产能布局已经逐步成熟,为未来出口波动的担忧提供安全垫。公司目前约130万锭纺纱产能,今年8月底B区又将有10万锭产能投产,预计未来两年产能将实现双位数增长。
    投资建议:下游品牌服饰方面,二季度服装消费整体有所承压,继续看好赛道优质的细分龙头。长期推荐效率领先、竞争力强的大众服饰龙头白马。上游纺织制造方面,棉价上行有望带动棉纺产品提价,优质龙头稳步扩张海外产能,未来有望量价齐升。推荐标的:1)优质高端品牌:比音勒芬、歌力思、安正时尚;2)大众消费龙头:海澜之家、太平鸟、森马服饰;3)棉纺龙头:百隆东方、鲁泰A;4)高成长电商:跨境通、南极电商。股票期权佣金股票期权手续费2.8每张

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西南证券:排污许可证专题报告:排污许可证改革元年 2020年覆盖全行业


    排污许可证改革元年,强化行政许可力度,统一行业规范。2017年陆续推出了一系列适用排污许可行业技术规范,并于11月审议并原则上通过了《排污许可管理办法(试行)》,确立了以排污许可证为核心标准的管理模式,遵循“核发一个行业,清理一个行业,达标一个行业,规范一个行业”的工作要求,分别对各行业排污治理规定了统一的行业技术规范,强化了排污许可制度的行政力度、核发力度与监管力度,促进现行环境管理模式和排污许可证制度相衔接,为排污权市场与环保税制度奠定了基础。
    排污许可分类管理,2020年将覆盖全行业。2017年7月,环保部公布《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)》,2017年率先对火电、钢铁等15个行业核发排污许可证,其中造纸和火电两个行业的企业要求在2017年6月底前取到排污许可证。2018年需要完成排污许可的产业为农业副产品加工、石油产品制造、陶瓷制品加工等,2019年着重的行业为汽车制造、电池制造、畜禽养殖、家具制造等,到2020年实现排污许可全行业覆盖。
    环保税法、各行业排污许可证,都把自动在线监测放在最首要的监测方法,刺激监测设备的需求。对于排污单位的自行监测要求主要体现在以下几个方面:废水排放监测、废气排放监测、环境噪声监测、环境质量影响监测。对于企业自行监测的要求比以往更细更广,对于排污企业来说,更新维护监测设备、制定完善的监测方案势在必行。
    火电、造纸排污许可证核发基本实现全覆盖,氮肥、平板玻璃、铜冶炼、铅锌冶炼核发进度较慢。截至目前为止,火电企业获批排污许可企业共1966家,在2017年6月底前获批的企业共1851家,约占94.2%;获批排污许可的造纸行业企业到目前为止共计3041家,在2017年6月底前获批的企业有2499家,约占82.2%。京津冀及周边“2+26”城市、长三角、珠三角区域的钢铁行业共核发872家,完成进度近90%,没有完成核发的一般集中在独立轧钢企业中。截至2017年底,氮肥、平板玻璃、铜冶炼、铅锌冶炼核发进度较慢,进度压力迫切,相关部门应在做到“核发一个行业,清理一个行业,达标一个行业,规范一个行业”的基础上挖掘现状原因,并提高核发效率。
    重点关注:1)环境监测:雪迪龙(002658.SZ)、聚光科技(300203.SZ)、先河环保(300137.SZ)、理工环科(002322.SZ);2)大气治理:龙净环保(600388.SH)、清新环境(002573.SZ);3)工业水处理:环能科技(300425.SZ)、上海洗霸(603200.SH)、国祯环保(300388.SZ)、博世科(300422.SZ)、万邦达(300055.SZ);4)危废:东江环保(002672.SZ)、金圆股份(000546.SZ)、雪浪环境(300385.SZ)。
    风险提示:排污许可证核发进度或不及预期。股票期权佣金股票期权手续费2.8每张

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海通证券:金城医药(300233)2017年半年报点评:整体符合预期 传统主业量增幅度略超预期


    点评:公司中报业绩基本符合我们的预期。谷胱甘肽和中间体量的恢复略超预期。
    传统主业:中间体业务和谷胱甘肽量增加速。2017年中报显示,头孢侧链活性酯系列产品收入同比增长31.2%,略超我们前次预期(25%),我们预计可能是环保趋严,小企业产能退出,公司获得进一步市场份额,下一步考虑产品议价能力和供给端产能的博弈,我们认为不排除进一步提价的可能,以维持该业务的盈利能力和增长持续性。另一方面,中报披露生物制药及特色原料药产品收入同比增长67.14%,参考中报披露的子公司(金城生物)的收入体量,验证该业务的增长主要是谷胱甘肽的增长导致,同时参考该业务上半年毛利率下滑6.5个百分点,我们预计主要是因为产业竞争导致(日本协和发酵的低价竞争),短期价格维持在较低水平,我们认为公司有可能采用低价竞争的方式进一步抢占市场,同时也受益于国内下游制剂企业的同比恢复,两方面因素促使公司生物制药业务呈现恢复性增长。
    制剂业务:朗依、金素贡献业绩增量,特别是朗依。中报披露显示,子公司朗依制药、广东金城金素报告期净利润分别为4459万元、1170万元,我们认为朗依制药符合我们前次预期(4500万元),金素上半年贡献利润1170万元,作为招标放量的平台,我们持续看好后续业绩加速增长的趋势,预计全年利润规模有望达到3000万元,归母净利润达到1500万元左右,贡献明显增量业绩。
    多元化投资平台价值逐步凸显,存量业务成为重要的现金流基础。1)高品质头孢制剂突破:2016年6月23日,公司与全球头孢抗菌素龙头ACSDOBFAR和利伟国际签署“头孢类药物参比制剂研究与高品质头孢制剂产业化”战略合作协议,有望借助其与原研品质一致的头孢原料实现制剂地产化,我们认为这有助于公司头孢制剂(金城金素)在后续招标过程中提升产品定价权益。2)下游制剂平台搭建完成:随着上海金城、朗依制药并购进程的推进、金城金素(道勃法)高质量仿制药(高质量层次、高端头孢制剂)陆续招标,我们认为朗依制药、金城金素有望成为公司产品转型升级、产品多领域拓展的核心制剂平台,2-3年内有望成为公司业绩弹性的贡献主体;3)中标快速推进:截止目前金素(道勃法)相关头孢产品相继在广西、黑龙江、四川、山东、宁夏等地中标,2017年形成销售,将成为未来2-3年公司重要的业绩弹性点。
    盈利预测及投资建议。公司作为全产业链布局、成功转型典范的小市值医药股受到市场关注。我们认为今日的金城医药已然不是昨日的化工企业,它已然成为多元化投资的平台型企业(成立金城医药集团),考虑谷胱甘肽2016年四季度的恢复性增长及朗依并表影响,我们预计公司2017-2019年EPS0.94、1.15、1.45元。目前股价对应2017年估值22倍左右,参考可比公司估值情况,考虑公司“自身谷胱甘肽下游应用拓展市场需求+转型制剂后业绩增长+转型带来的盈利能力提升”,同时,不排除生物药恢复、金素增量的大幅超预期可能,给予2017年29倍,对应目标价27.3元,维持“买入”评级。
    风险提示:制剂业务招标压力,产品竞争恶化,收购整合进度低于预期。
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安信证券:传媒行业周观点15期:关注个股逻辑强的标的


    上周市场表现上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒互联网板块指数分别上涨0.89%、0.02%、-0.67%、-0.16%。上周传媒互联网板块内个股涨幅前三为安妮股份(36.75%)、中国科传(19.55%)、富春股份(9.93%);板块内个股涨幅后三为腾信股份(-21.97%)、三七互娱(-12.96%)、中文在线(-12.66%)。
    下周投资观点近期市场对传媒板块的分歧,主要体现在传媒整体的板块效应相对(如相对计算机)较弱、细分板块内重点个股涨跌趋势互现。内容产业因外部性强,紧缩、监管趋严的大背景下,近三年调整后板块内,部分个股仍有沉疴;但内容产业供给决定需求、弹性源于自身成长曲线迭代的行业特征下,我们认为板块内能有部分个股走出强势的个股逻辑:相对较大的估值修复空间、所处细分行业与公司逻辑的共振。
    年报、一季报正值密集期,且二季度是各公司业务推进加速期,预计个股分化趋势将更明显,展望基本面,我们看好业绩整体持续向好的影视、营销、教育、端游等细分板块。针对一季报票房超预期,我们近期重点关注电影toC模式下的B端价值放大效应,预计票房持续超预期、院线利润弹性放大。
    行业要闻:
    1、广电总局责令今日头条永久关停内涵段子等低俗视听产品;
    2、迪士尼收购福斯将在2019年夏季完成,共计524亿美元;
    3、抖音短视频暂时关闭直播、评论功能;
    4、腾讯将于4月23日发布首款区块链游戏;
    5、虎牙赴美递交招股书,腾讯为第二大股东拟募集2亿美元。
    公司要闻:
    1、引力传媒2017年年报:收入25.82亿元、归母净利润6674万元,分别同比增长49.09%、102.04%,EPS0.25元,每10股拟派发0.5元(含税);
    2、风语筑2017年年报:收入14.99亿元、归母净利润1.66亿元,分别同比增长22.16%、47.57%,EPS1.46元,每10股拟派发8元(含税)、转增10股;
    3、唐德影视2018年一季报:预计归母净利润2350万元-2620万元,同比增长157.58%-187.17%。
    下周推荐标的重点推荐标的:百洋股份、引力传媒、恒信东方、鹿港文化;
    看好新经典、分众传媒、完美世界、唐德影视、慈文传媒、吉比特、幸福蓝海、金逸影视等的稳健增长;
    关注昆仑万维、北京文化、华扬联众、当代明诚、世纪鼎利、迅游科技、中文传媒、三七互娱、风语筑。
    风险提示:政策监管超预期、SP平台竞争恶化、公司治理、商誉增速过快带来的减值等风险。股票期权佣金股票期权手续费2.8每张

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华金证券:电子元器件行业:半导体中芯14nm取得重大突破 智能终端中报业绩光学厂商增长强劲


    半导体中芯国际14nm取得重大进展:本周9号中芯国际发布二季度业绩,随着需求和产能利用率在二季度回升,Q2销售收入达8.91亿美元,环比增长7.2%,同比增长18.6%。同时公司宣布14纳米FinFET制程开始进入到客户导入阶段。除了28纳米PolySiON和HKC,28纳米HKC+技术开发也已完成,28纳米HKC则持续上量,良率达到业界水平,整体产能利用率换算为8英寸晶圆已达94.1%。随着国内半导体厂商在技术上不断取得突破,在国内资金和政策的支持下,晶圆代工行业在我国芯片市场将取得更多成长机遇。
    智能终端中报业绩逐渐披露,光学厂商增长强劲:本周欧非科技发布中期业绩报告,上半年实现营业收入182.56亿元,同比增长20.74%,毛利率15.3%,同比上升2.7个百分点,归属于上市公司股东的净利润7.44亿元,同比增长19.93%,业绩增长主要原因是双摄的成长逻辑兑现,摄像头产品全球市场占有率稳步提高,双摄模组出货量占比迅速提升。智能手机光学创新是今年为数不多的亮点,公司作为智能手机光学龙头厂商,受益于双/多摄、触控和屏下指纹等升级创新带来的行业增长,我们看好光学升级的渗透前景,建议关注欧菲科技(002456)。
    上周电子行业走势回顾:A股中信电子行业指数一级指数上涨3.3%,跑赢沪深300指数0.6个百分点,在29个一级行业指数中位列第6位。海外市场方面,香港资讯科技指数走势较强,跑赢市场整体。台湾资讯科技指数和美国费城半导体指数走势相对较弱。
    投资建议:行业整体我们维持“同步大市-A”评级,产业政策的驱动是集成电路投资的核心因素,短期内在功率器件、模拟电路、分立器件等领域内供不应求的局面延续,价格方面仍然有上升的预期。消费电子行业主要看好包括虚拟现实、智能硬件、可穿戴带来的需求,智能手机终端产业链可以关注经过调整后的机会。个股方面,半导体产业推荐为通富微电(002156)和东软载波(300183)。消费电子相关领域,推荐全志科技(300458)、欧菲科技(002456)以及科森科技(603626)。
    风险提示:宏观经济波动影响半导体产业及消费电子产业的需求及投资推进;终端产品市场的出货量及产品线存在不确定性;技术进步及创新对传统产业格局产生不确定变化。
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中国证券网:辽宁成大(600739)控股股东变更为国资公司




    中国证券网讯(记者孔子元)辽宁成大公告,为推动省属企业改革发展,推进成大集团重组事项,经辽宁省国资委批准,国资公司将吸收合并成大集团。国资公司存续,成大集团注销,成大集团的权利和义务由国资公司承继。本次权益变动后,成大集团持有公司股份0股,国资公司持有公司股份169,889,039股,占公司股份总数的11.11%。公司控股股东将由成大集团变更为国资公司,公司实际控制人仍为辽宁省国资委。
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招商证券:万集科技(300552)抓住智能网联的历史机遇期


    动态称重、专用短程通信、激光检测三大业务齐发力,打造智能交通细分领域龙头。(1)动态称重:市场份额领先,超限超载非现场执法模式持续推进有望进一步提升公司竞争力。公司深耕动态称重领域超过二十年,形成了完备的产品体系;率先提出数据采集与算法逻辑相结合的技术解决方案,使公司动态称重技术处于国际领先水平;占据动态称重市场份额的1/3,稳居行业龙头地位;未来随着超限超载非现场执法模式持续推进,公司动态称重领域竞争力会再提升。(2)专用短程通信:业务进展迅速,我们看好公司在城市自由流方案和ETC 前装市场的发力。公司迅速抢占市场份额,该业务已成为公司第一大细分业务;全国ETC 联网收费后行业进入战略发展机遇期,公司未来发展前景广阔;成功建成国内首例多车道自由流电子收费系统,未来将实施更多的多车道自由流系统,为大中型城市的拥堵治理提供性能卓越的解决方案;未来积极投入开发车载前装OBU,参与建立行业标准,使OBU 的销量继续保持高速的增长。(3)激光检测:率先应用于交通调查行业,成为公司第三大产品系列,市场空间广阔。2012 年,公司开始了将激光扫描技术应用于交通流量调查及车辆检测的研发,未来将继续加大对激光检测产品的投入,逐步形成第三大产品系列公司创新的将激光扫描技术应用于交通情况调查和车辆检测,未来将加大激光检测交通流量调查系统的市场推广工作。
    无人驾驶、车联网的迅猛发展、加速普及,为公司打开新的蓝海市场、千亿市值空间。我们看好公司以专用短程通信技术和激光检测技术为底蕴,有望抓住无人驾驶、车联网迅猛发展、加速普及的历史机遇期,实施同心多元化发展战略,在新的领域拓宽技术应用的边界,提供综合解决方案,加宽加深发展,有望打开千亿市值,值得期待。
    首次覆盖,"强烈推荐-A"评级。我们期待智能交通领域细分龙头有望抓住无人驾驶、车联网的迅猛发展、加速普及历史机遇期。预计2017-2018 年的EPS 分别为0.83 元、1.02 元。首次覆盖并给予"强烈推荐-A"评级。
    风险提示:1、政策支持力度低于预期;2、新技术成果转化低于预期股票期权佣金股票期权手续费2.8每张

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